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Cesim Invest

Description :

Les participants gèrent les fonds de différents types de clients en construisant et en administrant des portefeuilles diversifiés couvrant plusieurs classes d’actifs, zones géographiques et devises. La simulation intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ainsi que les facteurs traditionnels de valorisation des actifs dans le processus de prise de décision. En outre, les participants supervisent les opérations d’une société de gestion d’actifs cotée en bourse, en équilibrant la performance des portefeuilles avec des stratégies d’entreprise telles que la structure des frais, les incitations et la formation des employés, ainsi que l’allocation du capital.

Disciplines traitées :

• Perspectives économiques : Examiner les conditions actuelles du marché, les données historiques et les prévisions des analystes afin d’anticiper la performance du marché, au niveau des instruments et des classes d’actifs.
  
  
• Analyse client : Analyser les types de clients, leurs besoins et préférences. Définir les structures de frais, les budgets marketing et veiller à ce que les décisions de portefeuille soient alignées avec les objectifs des clients.
  
  
• Allocation stratégique et tactique des actifs : Développer une allocation stratégique des actifs basée sur les profils clients. Effectuer des ajustements tactiques sur les classes d’actifs et les devises pour exploiter les opportunités à court terme.
  
  
• Décisions d’investissement : Gérer les avoirs au niveau des actifs, accéder à des informations détaillées sur les titres individuels, et garantir leur alignement avec les objectifs ESG.
  
  
• Rapports d’analystes et attribution de performance : Utiliser les rapports d’analystes pour évaluer les tendances du marché et mesurer l’efficacité des ajustements de portefeuille et des allocations stratégiques.
  
  
• Stratégie d’entreprise : Superviser la structure du capital de votre société de gestion d’actifs, ses politiques de distribution, les incitations aux employés et la satisfaction client.
  
  
• Révision et validation des décisions : Réviser continuellement les projections et finaliser les décisions de l’équipe avant chaque tour.
  
  
• Évaluation des performances : Après chaque tour, comparer les résultats avec ceux des concurrents et ajuster votre stratégie en fonction de l’attribution de performance.

Niveau :

Facteurs clés de succès :

Les participants sont évalués à la fois sur leur performance financière (rendements, risque, satisfaction client) et sur leur performance ESG (indicateurs de durabilité et gouvernance éthique). La simulation génère des rapports complets, à la fois globaux et spécifiques à chaque équipe (en fonction des compétences de leurs analystes), permettant aux participants d’évaluer la qualité de leurs décisions. Les équipes sont comparées en fonction de la création de valeur pour les actionnaires, de la performance financière et de la satisfaction client, démontrant leur capacité à équilibrer les objectifs financiers, y compris les pratiques d’investissement durable, avec la réussite de l’entreprise.

Résultats attendus :

À l’issue de la simulation, les participants auront acquis une expérience pratique de la gestion de portefeuilles d’investissement dans des environnements de marché dynamiques, en conciliant les besoins des clients avec les objectifs financiers et de durabilité. Ils comprendront les complexités de l’allocation d’actifs et de la gestion quantitative des investissements, y compris les approches fondées sur les facteurs et l’investissement ESG. Cette expérience concrète leur fournira les compétences nécessaires pour une gestion (responsable) des investissements en situation réelle.

Langues disponibles :

Anglais, Français.