Tareas de los participantes:

• Perspectiva económica: Analizar las condiciones actuales del mercado, datos históricos y proyecciones de analistas para prever el comportamiento del mercado tanto a nivel de instrumentos como de clases de activos.
• Análisis de clientes: Estudiar los tipos de clientes, sus necesidades y preferencias. Establecer estructuras de comisiones, presupuestos de marketing y asegurar que las decisiones de cartera estén alineadas con los objetivos de los clientes.
• Asignación estratégica y táctica de activos: Desarrollar una asignación estratégica de activos basada en los perfiles de los clientes. Realizar ajustes tácticos en clases de activos y divisas para aprovechar oportunidades a corto plazo.
• Decisiones de inversión: Gestionar las posiciones a nivel de activo, acceder a información detallada sobre valores individuales y asegurar la alineación con los objetivos ESG.
• Informes de analistas y atribución de rendimiento: Utilizar informes de analistas para evaluar tendencias del mercado y medir el impacto de los cambios en la cartera y las asignaciones estratégicas.
• Estrategia corporativa: Supervisar la estructura de capital de la firma de gestión de activos, políticas de distribución, incentivos para empleados y satisfacción del cliente.
• Revisión y envío de decisiones: Revisar continuamente las proyecciones y confirmar las decisiones del equipo antes de cada ronda.
• Revisión de rendimiento: Comparar los resultados con los de los competidores después de cada ronda y refinar la estrategia con base en la atribución del rendimiento.

Áreas clave de aprendizaje:

Los participantes adquirirán experiencia profunda en gestión de carteras, proyecciones económicas, relaciones con clientes e integración ESG. Entre las competencias clave se incluyen la asignación estratégica de activos, ajustes tácticos, estilos de inversión y análisis de rendimiento. La simulación integra conceptos fundamentales de finanzas, economía, gestión corporativa y sostenibilidad, ayudando a los participantes a comprender cómo interactúan estas disciplinas dentro de la gestión de inversiones.

Factores clave de éxito:

Los participantes son evaluados tanto por su desempeño financiero (rendimiento, riesgo, satisfacción del cliente) como por su desempeño ESG (métricas de sostenibilidad y gobernanza ética). La simulación genera informes detallados, tanto generales como específicos por equipo (según la habilidad de sus analistas), que permiten evaluar el éxito de sus decisiones. Los equipos se comparan en función de la creación de valor para los accionistas, el desempeño financiero y la satisfacción del cliente, demostrando su capacidad para equilibrar objetivos financieros, prácticas de inversión sostenible y éxito corporativo.

Resultado esperado:

Al finalizar, los participantes habrán adquirido experiencia práctica en la gestión de carteras de inversión en entornos de mercado dinámicos, equilibrando las necesidades de los clientes con objetivos financieros y de sostenibilidad. Comprenderán la complejidad de la asignación de activos y la gestión cuantitativa de inversiones, incluyendo enfoques basados en factores e inversión ESG. Esta experiencia práctica los prepara para desempeñarse eficazmente en el campo de la gestión (responsable) de inversiones en el mundo real.

Adaptabilidad:

Cesim Invest ofrece una estructura modular personalizable que permite a los instructores ajustar los escenarios, las condiciones del mercado y los perfiles de clientes según el contexto educativo o de formación profesional. El sistema admite diferentes niveles de aprendizaje, lo que lo hace adecuado para programas de pregrado, posgrado y capacitación corporativa.

Idiomas disponibles:

Actualmente disponible en inglés, con planes de soporte para otros idiomas en función de la demanda de los usuarios y alianzas estratégicas.

Clientes:

La Universidad de Liechtenstein y la Libera Università di Bolzano colaboraron en el desarrollo de este juego, con financiamiento del programa Erasmus+ de la Unión Europea.