Cesim Invest

Dezvoltat în Parteneriat împreună cu :

Finanțat de către

 

Ghid Gratuit

Învăță mai multe
despre Cesim Invest.

Descarcă acum

Cere un live demo

Vei primi un cont de test si vei afla mai
multe despre simulările noastre de business.

Click aici

Obiectiv:

Managementul strategic al investițiilor, investiții integrate ESG, investiții bazate pe factori, alocarea multi-activ a portofoliului, luarea deciziilor tactice și luarea deciziilor corporative pentru companiile de administrare a activelor.

Utilizat în:

Cursuri de strategie investițională, managementul portofoliului și luarea deciziilor financiare, precum și proiecte de tip „capstone” la nivel de licență avansată și masterat. Programe MBA, Executive MBA și programe de formare corporativă în strategie financiară și managementul investițiilor.

Scenariul de caz:

Participanții gestionează fondurile unor diverse tipuri de clienți, construind și administrând portofolii diversificate care includ mai multe clase de active, regiuni și valute. Simularea integrează factorii de mediu, de impact social și de guvernanță (ESG), precum și factorii tradiționali de evaluare a activelor, în procesul decizional privind investițiile.

În plus, participanții vor coordona activitatea unei companii de administrare a activelor listate la bursă, echilibrând performanța portofoliilor cu strategii corporative precum stabilirea comisioanelor, stimularea și formarea angajaților, precum și alocarea capitalului.

Modulul ESG:

Simularea include un modul ESG complet integrat, în cadrul căruia participanții trebuie să încorporeze principiile investițiilor sustenabile în strategiile lor de portofoliu. Aceste decizii influențează atât performanța portofoliului pe termen lung, cât și reputația generală a companiei și relațiile cu clienții.
Prin echilibrarea factorilor ESG cu indicatorii financiari, participanții pot genera valoare sustenabilă pentru părțile interesate, maximizând în același timp randamentele financiare.

Sarcinile participanților:

• Perspective economice: Analizarea condițiilor actuale ale pieței, a datelor istorice și a așteptărilor analiștilor pentru a prognoza evoluția pieței atât la nivel de instrument financiar, cât și la nivel de clasă de active.
   
• Analiza clienților: Analizarea tipurilor de clienți, a nevoilor și preferințelor acestora. Stabilirea structurilor de comisioane, a bugetelor de marketing și asigurarea alinierii deciziilor de portofoliu cu obiectivele clienților.
   
• Alocarea strategică și tactică a activelor: Elaborarea unei alocări strategice a activelor pe baza profilurilor clienților. Realizarea unor ajustări tactice ale claselor de active și valutelor pentru a valorifica oportunitățile pe termen scurt.
   
• Decizii de investiții: Gestionarea deținerilor la nivel de active, accesarea informațiilor detaliate despre instrumentele financiare individuale și asigurarea alinierii acestora cu obiectivele ESG.
   
• Rapoarte ale analiștilor și atribuirea performanței: Utilizarea rapoartelor analiștilor pentru evaluarea tendințelor pieței și analiza succesului ajustărilor portofoliului și alocărilor strategice.
   
• Strategie corporativă: Supravegherea structurii de capital a companiei de administrare a activelor, a politicilor de distribuire a profiturilor, a stimulentelor pentru angajați și a satisfacției clienților.
   
• Revizuirea și transmiterea deciziilor: Revizuirea continuă a prognozelor și finalizarea deciziilor echipei înainte de fiecare rundă.
   
• Evaluarea performanței: După fiecare rundă, compararea rezultatelor cu cele ale competitorilor și ajustarea strategiei pe baza analizei contribuției diferiților factori la performanță.

Principalele domenii de învățare:

Participanții vor dobândi experiență aprofundată în managementul portofoliilor, prognoză economică, relațiile cu clienții și integrarea factorilor ESG. Competențele principale includ alocarea strategică a activelor, ajustările tactice, stilurile de investiții și analiza performanței. Simularea integrează concepte fundamentale din finanțe, economie, management corporativ și sustenabilitate, ajutând participanții să înțeleagă modul în care aceste discipline interacționează în cadrul managementului investițiilor.